企业应用 · 客户与收入
有余CRM
从第一次接触到续费，一条记录走到底。
商机、报价、合同、回款、订阅续费和项目交付在同一个系统里。AI 助手按你的权限读同样的数据，飞书里也能直接问。
- 飞书集成，手机端免安装
- 中英文界面可切换
- 每家客户的数据独立隔离
01 / AI 助手
会读你的业务、动手前先问你的助手。
助手在每个页面的顶栏，也在飞书私聊里。它读的是你能看到的客户、商机、报价和合同，权限和你完全一样，所以用一句话提问，得到的是来自你自己数据的回答。
- 用大白话问
- 哪些商机停住了、答应过客户什么、有哪些等我审批。
- 写入前先复述
- 记跟进、提交报价这类写操作，助手先复述一遍，你确认后才执行。
- 截图和语音录入
- 贴一段聊天、一封邮件、一张报价清单，或者直接说话。AI 起草记录，你核对后保存。
02 / 商机与预测
一眼看出哪些商机真的在推进。
每个商机都有阶段、赢率、预计成交日和下一步。系统按阶段加权管道，标出很久没有动静或没有下一步的商机；赢单要有定稿报价和签约合同，管道反映的是真实发生的事。
- 加权预测
- 金额乘阶段赢率，按阶段和合计给出经理能拿来做计划的数字。
- 停滞提醒
- 没有跟进或没有下一步的商机，会出现在看板、首页和助手的回答里。
- 三套阶段
- 新购、续费、充值各用自己的阶段和赢率，分开衡量。
- 阶段守卫
- 每个阶段有进入条件，不能跳过关键步骤。
03 / 报价到回款
从报价到回款，同一条记录。
报价变成合同，合同开出发票，回款核销到发票上。金额在服务端按单据币种计算，增值税按产品税率计入，销售和财务看到的是同一组数字。
- 报价与审批
- 行项目取自产品库，折扣超过阈值就按汇报线审批，飞书里一键处理。
- 合同按模板生成
- 合同、销售订单、发货单按你的模板生成，主体、银行信息自动带入。
- 发票与逾期
- 从合同开票，跟踪到期日，逾期一眼可见；应收、预收与核销分开记账。
- 多主体、多币种
- 一个工作区可以有多个签约主体，各按自己的税制计税（增值税、GST 或不计税），单据保留原币种。
04 / 订阅与续费
卖订阅，不漏掉任何一次续费。
订阅类产品和一次性产品放在同一个产品库里。卖出后，每个订阅进入台账，记录客户、数量和到期日。到期前 90 天，系统自动在续费管道里开出续费商机。
- 订阅台账
- 每个在用订阅属于谁、还剩多少天。
- 续费自己出现
- 到期提醒在截止前自动变成续费商机。
- 独立的续费管道
- 到期提醒、评估、续费报价、成交，和新购分开衡量。
05 / 交付与费用
赢单之后，交付和费用也在这里。
赢单一键立项，合同挂在项目上，里程碑逐项打勾，施工日志带照片，验收前检查里程碑是否完成。报销上传发票，OCR 识别金额与发票号，重复报销会被拦下。
- 项目里程碑
- 逾期的里程碑会提醒项目经理。
- 发票 OCR 与查重
- 同一张发票不能报两次。
- 审批跟汇报线
- 用章、出差、借款、报销都走可配置的审批流。
06 / 管理与权限
随时看团队的进展。
团队驾驶舱显示每个人按阶段的管道、本月配额完成、停滞商机和最近活动。角色决定谁看到什么，经理沿直属主管链看团队，敏感操作都有审计记录。
- 配额与完成率
- 按人设月度目标，回款到账后自动更新。
- 八种角色
- 销售、经理、总监、售前、项目经理、财务、管理员和只读。
- 伙伴门户
- 代理商和交付伙伴通过门户协作，只看到你共享的内容。
在大陆找捷云盛，在海外找 Two Two。
常见问题
截图来自演示工作区，其中的公司、人物和数字均为虚构。
可以导入现有的客户和商机吗？
可以。上传表格或贴截图，AI 起草记录，你确认后才保存；也可以由我们的交付团队批量迁移。
一定要用飞书吗？
不需要。浏览器里就能使用全部功能；接入飞书后，通知、审批卡片和手机端会更顺手。
数据放在哪里？
每家客户的数据在数据库层按工作区隔离，查询和写入都带工作区条件。具体部署位置在签约时确认。
海外公司怎么买？
海外客户请通过我们的海外授权伙伴 Two Two PTE LTD（新加坡）在 onevinera.com 采购，产品名为 Vinera CRM，与有余CRM 出自同一套系统。
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